| Tarea | Material de partida | Control humano |
|---|---|---|
| Preparación de reunión | Información de cuenta autorizada | Señalar lo desconocido sin inventarlo |
| Resumen CRM | Notas ficticias de llamada | Revisar decisiones y responsables |
| Borrador de seguimiento | Próximos pasos acordados | Revisar fechas y compromisos |
¿Cómo podría ser un ejercicio práctico?
Entrega notas ficticias con hechos, suposiciones y puntos pendientes. Prepara un resumen para CRM y un borrador de seguimiento. Un compañero debe localizar cada compromiso en las notas antes de aprobar el texto.
¿Qué documento puede conservar el equipo?
Una plantilla CRM, un borrador de seguimiento y una rutina de revisión de compromisos.
¿Qué requiere especial atención?
No introduzcas información privada de clientes sin autorización. Durante el ejercicio no se envían mensajes. Fechas, ofertas y compromisos requieren revisión de la persona responsable de la cuenta.
¿Qué preparar antes de la sesión?
Trae una tarea representativa y explica quién la realiza, qué fuentes existen y quién revisa el resultado. Acordad herramientas y documentos autorizados antes de compartir información. Programa final, formador, fechas y presupuesto se concretan al definir el proyecto.
