| Tâche | Support de départ | Contrôle humain |
|---|---|---|
| Préparation de rendez-vous | Informations de compte autorisées | Signaler les inconnues sans les inventer |
| Compte rendu CRM | Notes d’appel fictives | Vérifier décisions et responsables |
| Brouillon de suivi | Prochaines étapes convenues | Vérifier chaque date et engagement |
À quoi pourrait ressembler un exercice pratique ?
Le groupe reçoit des notes fictives mêlant faits, suppositions et points non résolus. Il prépare un compte rendu CRM et un brouillon de suivi. Un collègue doit retrouver chaque engagement dans les notes avant de valider le texte.
Quel document l’équipe pourrait-elle conserver ?
Un modèle de note CRM, un brouillon de suivi et une méthode de contrôle des engagements.
Quels points demandent une attention particulière ?
Ne transmettez pas d’informations privées de clients sans autorisation. Aucun message n’est envoyé pendant l’exercice. Les dates, offres et engagements commerciaux doivent être revus par le responsable du compte.
Que préparer avant la session ?
Apportez une tâche représentative et expliquez qui la réalise, quelles sources sont disponibles et qui vérifie le résultat. Convenez des outils et documents autorisés avant tout partage. Le programme final, l’intervenant, les dates et le devis seront définis lors du cadrage.
